1. Conversación con Smaug
Conversación entre Bilbo y Smaug en el interior de Erebor
2. El Hall de Beorn
El hall de la casa de Beorn, la amplia estancia de madera donde comieron y durmieron Bilbo y compañía. Se observa que la chimenea se encuentra en el centro de la sala.
3. Barriles de Contrabando
Bilbo y los Enanos escapan del palacio de Thranduil
4. El Nido de las Águilas
El Nido de las Águilas en las Montañas Nubladas
5. El Bosque Negro
El Bosque Negro
6. El palacio de Thranduil
La puerta principal del palacio de Thranduil, en el Bosque Negro
7. Erebor, la Montaña Solitaria
La puerta frontal de Erebor, la Montaña Solitaria. Se ve también el Río Rápido, que nace en un manantial justo dentro de la puerta principal.
8. Las Montañas Nubladas
Las Montañas Nubladas
9. El Paso Alto
El Paso de las Montañas Nubladas
10. Gandalf frente a Bolsón Cerrado
Un dibujo de Gandalf junto a la puerta principal de Bolsón Cerrado
11. Los Trolls
La hoguera que vio Bilbo en el Bosque de los Trolls.
12. Glaurung
Glaurung, el más grande de los dragones, surgiendo de los pozos de Angband.
13. Lothlórien
El bosque de Lothlórien en primavera.
14. El Sagrario
La meseta del valle estaba dividida en dos por una doble hilera de negras piedras monolíticas que trazan un camino recto hasta el Monte de los Espectros.
15. La muerte de Smaug
La muerte de Smaug el Dorado por un flechazo en su vientre ralizado por Bardo el Arquero.
16. Barad-dûr
Esbozo de la Torre Oscura
17. Esgaroth, la ciudad del Lago
La ciudad estaba construida sobre pilares clavados en el fondo del Lago Largo.
18. La Residencia de Bilbo
El hall de Bolsón Cerrado, la residencia de Bilbo Bolsón. Nótese que posteriormente John Howe es bastante fiel a la idea original que Tolkien tenía de este lugar.
19. Hobbiton
La colina de Hobbiton, sobre la que se encontraba el agujero hobbit de Bolsón Cerrado.
20. Rivendel
Rivendel, en el escarpado valle de Imladris. Este valle se encuentra a los pies de las Montañas Nubladas, entre los ríos Sonoroma y Fontegrís.
21. Gondolin
Tumladen, el valle escondido de Gondolin. Se encontraba al norte del bosque de Doriath, dentro de Echoriath, las Montañas Circundantes.
22. El río del Bosque
El Río del Bosque, al noreste del Bosque Negro. Se observa en el dibujo un barril flotando en el agua. Estos barriles fueron utilizados por Bilbo y los treces enanos para llegar a la Ciudad del Lago
23. Taniquetil
Taniquetil, la montaña más alta de Arda. Encima de su cima se encuentra Ilmarin, la mansión de Manwë y Varda.
FUENTE: ELANILLOUNICO
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